諮詢服務
併購諮詢
企業收購並非全無風險,若企業有意收購或拓展新的市場或地域,需要詳盡的風險分析及控制,才可獲得最大化的交易價值。
最佳併購方案最關注的就是發現及創造價值,需要採用結構化及合法的方式,明確戰略目標,制定詳細的執行計劃。
一直以來,戴維信都協助各行業的客戶(包括買方或賣方)從併購中創造了巨大的財富。我們詳細地瞭解市場及行業、規劃併購的戰略思路、詳盡地分析盡職調查、科學嚴謹地執行項目,以協助客戶確定潛在的價值源,並在整個過程中協助客戶進行交易洽談。
- 協助尋找及確定有潛力的投資項目;
- 協助審閱有關該等投資項目的財務及業務資訊;
- 協助客戶為等投資項目進行盡職審查;
- 協助客戶與對方就有關投資項目的各項條款、作價或其他注意事項進行磋商; 及
- 協調各有關專業團隊包括律師、會計師、稅務師及其他專業顧問或咨詢人員等,並管理及督導整個併購項目的執行。
融資服務
融資是尋找合適的夥伴以實現雙贏的局面。基於不同的財務目標,可分為以下的類別。
- 債務融資,如:過渡融資、可換股債劵等;
- 資本融資,如:直接投資、創業投資等;
- 項目融資,如:銀團貸款等。
戴維信曾協助客戶推行不同的融資活動,包括訂定融資目標、篩選合適的資金來源、協商合理又具競爭力的具體融資細則,直至完成整個融資過程等。
- 協助審視公司的財務及業務目標,並提出合適的架構,進行融資的工作;
- 審閱客戶作出之財務預算模型及投資備忘,並提出意見;
- 協助客戶製訂及向有興趣之投資者展視有關的投資備忘;
- 協助客戶尋找合適的投資者或策略投資者;
- 協助客戶與投資者協商合理又具競爭力的具體融資細則,包括合作條款及價值評估等;
- 協調各有關專業團隊包括律師、會計師、稅務師及其他專業顧問或咨詢人員等,及
- 管理及督導整個融資項目的執行。
商業規劃及重組
戴維信擁有的專業團隊具有豐富的行業經驗,從事商業規劃及重組的服務,以往一直為各行業的客戶提供專業而富有建設性的解決方案。在與企業業主和管理層的共事中,不僅僅提供財務或戰略的分析,更為企業提供評估現有管理的機會,從而協助企業最大化其商業潛力,引領走向成功的未來。